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研究报告:金利丰证券-《專家之言~黃德几》長實低位見反彈,重上10天和20天線-240425

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-04-25 13:47:30
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 黃德几
研报出处: 金利丰证券 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 331 KB 分享者: 黑****子 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  自徙本港今年2月樭市撇辣後﹐本港住宅市塌交投和襆價回暖﹐豉展商加快推出新嘘·由鹰君o4t)舆港钱(0)合作﹐位於何文田站的朗贤案IIB期﹐首翰推售260伙﹐成嘉近1佃月来第四佃出擎的-路嘘·早前﹐畏窴集圃(on3)奥港鐘合作登展的黄竹坑站港岛南岸第3B期Blue Coast市塌反意熟烈﹐预料套现逾百德元·另外﹐畏窴旗下沙田名日·九肚山﹐将於下周推售15伙4房罩位·
  *去年棠绩穗定﹐资隆食债表德健兼展開回瞒*
  畏霣截至2023年12月底止年度﹐整雅巢縯稀定﹐资産食價表稀健﹐加上展開回藉﹐可伺橙跟选·2023年度﹐集圃持绩巢毯的纯利173.4德元﹐按年减少20%﹐每股盈利减少10.2%至4.86元;若撇除已终止的殊檄租霣巢骆﹐去年盈利倒退11.7%·集围掇派未期息每股1.62元﹐按年减少12.4%;捶同去年9月已派婺的中期息0.43元﹐全年股息氛2.05元﹐减少10.1%·现價射﹐股息率6.3厘·2023年度﹐畏窴已碓.的物巢销售收入(包括;估合面企粪)泰131.53亿元﹐而2022年度稳257.56德元﹐主要包括住宅罩位销售香港沙田名日·九肚山和洪水橇#YOS以及内地束莞海逸豪庭·上海湖畔名邸和北京警天下·去年底﹐集圃瘫有可開豉土地储俦(包括合作婺展项目之弦展商榷益﹐但不包括票地及已完成物棠)约7400蔺平方帜﹐其中700寓平方叹·6300苒平方吠和400苒平方吠﹐分别位於香港·内地和海外·
  *完成收瞒Civitas股份﹐搞大投资物棠组合*
  去年度﹐物巢租移收入(包括祺估合嚣企羹)59.09德元﹐按年增加1.1%·期内﹐来自本港的物巢租移收益下跌4.8%至37.34德元﹐内地的物拳租移收益Z跌12.9%至3.23德元,而海外的物薰租酪收入增加46%至5.78德元·去年7月﹐集圉以现金收瞒要的完成收瞒Civitas(偷敦超券交易所上市:CSH)股份﹐可推-步掼大集围投资物巢组合﹐及增强集圉固定租金收入·另外﹐畏江集围中心二期将於今年上半年落成﹐赢物巢租骆蒂来更多收益·
  集圉酒店及服移套屑物巢主要位於香港﹐随著入境限制及桧疫措施在去年初已全面解除﹐去年度集围的酒店及服荔套鴈巢c收入增加36%至43.83德元去年度酒店平均入住率由20Q22年58%上升至79%﹔去年度英式酒雄粪移收入232.17德元﹐按年增加10.9%·至於基建及窴用资産巢c﹐期内溢利收益77.7僚元﹐按年增加3.8%-
  *银行结存及定存速425德元﹐31.6元以下可吸*
  另外﹐去年12月底﹐集圈投资房地産信é公平值减少24%至8.9元;投资物巢的公平值铩得溢利32.38德元﹐而222年同期高9.67僚元·去年底﹐银行往存及定期存款425像元﹐银行及其他借款纔頫篇549德元﹐浮食债124德元;食價浮頫舆o贇本浮龋比率的氛3%·走势上﹐3月22日裂口下跌﹐近日重上10;和20天腺﹐STC%K绵颍走高於%D掠·MACD牛差距搞大﹐宜候低31.6元以下吸纳﹐反弹阻力36元﹐不跌穿29.5元绩持有·《金利盟瞪券研究部轨行董!黄德几》(笙者悫橙监曾持牌人士﹐亚燕持有上逑股份)
  《经清通》所刊的署名及/或不署名文章﹐相闟内容釂作者佃人意晃﹐亚不代表《经清通》立塌,《经清通》所扮演的角色是提供一佃自由言输平台·

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