基金投顾组合总体情况:1)截至2024年3月末,上线天天基金APP的基金投顾组合共359只,相比上月末增加3只组合;新增股债中枢类型中的平衡型组合2只,进取型组合1只。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)截至2024年3月末,股债中枢型、赛道型、区域型投顾组合分别为326只、23只和10只。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
投顾组合业绩表现跟踪:1)股债中枢型:过去一年及今年以来,各类中枢型组合的收益率中位数均跑赢同类型FOF产品;月内进取型、平衡型组合中位数跑赢同类型FOF产品,稳健型组合跑输同类型FOF产品。与业绩基准业绩相比,月内进取型、平衡型、稳健型组合的收益率中位数均跑输基准,仅货币型组合略跑赢基准。2)赛道型:今年以来,红利策略组合取得正收益。最近一个月,新能源、科技、军工等成长行业及消费等高盈利质量行业组合获得正收益。3)区域型:最近一个月,港股策略组合业绩中位数跑赢基准,海外策略组合跑输基准。
持仓基金仓位跟踪:1)各类型基金仓位变化:稳健型投顾组合仓位基本与上月持平,平衡型投顾组合减持混合型基金并增配指数型基金,进取型投顾组合增配指数型和QDII基金。2)披露个基仓位的细分类型基金仓位变化:稳健型投顾组合各类基金仓位较上月基本持平;平衡型投顾组合减持被动权益基金,增持主动权益基金;进取型投顾组合增配主动权益和量化基金。
投顾组合持仓个基跟踪:1)主动权益基金:明显增配红利策略(黄海、庄腾飞)、量化策略(张弘弢)、价值风格(姜诚、刘旭)以及金融地产主题(杨景涵)、高端制造主题(朱凯、孙晟)等基金产品。2)QDII基金:明显增配投向香港、美国市场以及投资于医药板块、美元债的QDII产品。3)被动权益基金:增配价值、红利等策略指数基金以及汽车、科技等行业指数基金。4)固收+:增配宝盈增强收益、中欧瑾通、汇添富稳健收益等产品。5)主动债券基金:重点增持可转债策略和信用债策略基金。
基金投顾调仓情况跟踪:1)2024年3月投顾组合共发生80次调仓,较上月增加1次,各类组合集中减持主动权益基金并增持量化、QDII基金。2)重点增持的主动权益基金:量化策略(张弘弢)、红利策略(黄海、庄腾飞)、价值风格(姜诚、刘旭)的基金经理得到重点增持,金融地产主题(杨景涵)等基金经理也受到关注。3)重点增持的主动债券和固收+基金:可转债策略基金得到重点增持,固收+基金方面重点增持杨思亮、董晗、李怡文和华李成管理的产品。
风险提示:分析样本存在遗漏;历史业绩不代表未来表现;涉及的基金投顾组合和基金产品不构成投资建议。