投资要点    
        本周电力设备新能源跌4.39%，弱于大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二次设备跌2.57%，新能源汽车跌3.53%，一次设备跌3.53%，核电跌3.67%，光伏跌4.03%，锂电池跌4.84%，发电设备跌5.14%，风电跌5.33%，工控自动化跌5.74%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）涨幅前五为太阳电缆、思维列控、大连电瓷、甘肃电投、高澜股份；跌幅前五为中来股份、珈伟股份、兆新股份、纽威股份、华仪电气  
        行业层面：电动车：发改委：2025年前免收电动车充换电设施容量电费；工信部：8月1日起动力电池回收溯源管理；工信部乘用车企业启动双积分交易；比亚迪在智利获100台大巴订单；宝马采购77亿宁德时代电池，宁德时代将在德建厂；比亚迪与长安签战略合作，外供电池开始接单；捷豹路虎拟在华合资产电动车；上汽6月电动车销量再破纪录，半年超2017全年销量；沧州明珠隔膜通过宁德时代中试；新能源：国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》；黑龙江提出降低国家文件规定的可再生能源发电保障利用小时数，要求发电企业按照低价参与电力直接交易；能源局：专项治理风电、太阳能发电等发电建设工程和电网建设工程；工控&电网：发改委、能源局公布增量配电业务改革试点名单：阳光电源助力山西9MW/4.5MWh储能调频项目；南方电网、中国移动《5G智能电网》白皮书。  
        公司层面：亿纬锂能：预告半年度归母净利润1.4-1.5亿；正泰电器：购买隆基分布式光伏股权；比亚迪：董事连续三个交易日减持，6月新能源车售1.7万辆；正海磁材：在韩国全资子公司2日成立；中来股份：连续两日跌幅偏离值累计超过20%；国轩高科：管理人员合计增持210万股，占公司股本比例0.2%；当升科技：2名副总经理合计减持30万股。  
        投资策略：612开始中高端电动乘用车需求释放，车型密集推出，6月产销平稳过渡，预计8月产销将明显好转，国内电动升级元年，全球电动化加速，持续提示电动车反转行情，继续强烈推荐龙头；6月PMI51.5显示制造业景气，强烈看好工控龙头；光伏产品价格继续调整加速见底，风电引入竞价，风光平价后看龙头。  
        重点推荐标的：汇川技术（通用变频/伺服持续景气、电动车电控布局成效已现、机器人潜在龙头）、星源材质（干法隔膜全球龙头、湿法隔膜逐步放量、大拐点）、新宙邦（电解液龙头积极扩张、半导体材料开始放量、估值低）、宏发股份（Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长、低点已过）、杉杉股份（811正极龙头、锂电材料巨头、估值低）、华友钴业（钴龙头、锂电新材料全面布局）、天齐锂业（碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户）、金风科技（风电回暖风机龙头、风电运营改善受益、估值低），建议关注：宁德时代、隆基股份、璞泰来、正泰电器、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、三花智控、通威股份、林洋能源、阳光电源、国电南瑞、创新股份、国轩高科、长园集团。          
        重点公司估值
        风险提示：投资增速下滑，政策不达预期。