1、华为计划推出 AR 智能眼镜
消息:
据报道,华为消费者业务 CEO 余承东称,公司计划在未来 1-2 年内推出增强现实(AR)智能眼镜。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】余承东表示,相比华为 Mate 20 Pro 上配备的 AR应用,将要开发的 AR 眼镜可以将这种体验推升到新的水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)它将通过可穿戴设备为用户提供 AR 体验。
简评:
移动 AR 比 VR 拥有更广阔的消费市场空间,因 AR 设备价格更亲民,技术上避免眩晕感的产生,硬件配置要求低且易获得,可以依托手机平台取得消费端的快速渗透。此外,AR 基于现实的天然属性使其更加具备除了娱乐之外的蓠销、社交等多样化商业价值。在智能手机终端保有量加持下,看好相关 AR应用快速起量,进一步加速移动端 AR 渗透。
相关标的:苏大维格(300331)、联创电子(002036)等。
2、英特尔提前发布 5G 芯片
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近日英特尔表示,其已将 5G 调制解调器的发布时间提前 6 个月,该产品将于 2019 年下半年向设备制造商开放。英特尔首个 5G 调制解调器 XMM8160将比最初预期的生产时间更快到来。在未来 6 个多月之内,苹果和其他智能手机制造商,将可为 2020 年推出的正式产品进行测试。
简评:
随着 2020 年 5G 商用时间的临近,从通信设备厂商到手机厂商再到内容厂商,整个 5G 产业链都在积极卡位 5G,并且也取得了实质性进展。三星不久前已经发布了 Exynos 5100 5G 基带,而华为目前最新的麒麟 980 芯片外挂巴龙 5000 基带后也能支持 5G 网络。
相关标的:和而泰(002402)、广和通(300638)等。
3、油价大跌航空股受益崛起
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美国东部时间周二,美国原油期货价格出现罕见暴跌。NYMEX 今年 12 月份交割的原油期货盘中跌超 8%,收盘大跌 7.76%,创逾 3 年最大单日跌幅,最低点至 54.75 美元/桶。至此更是已经连续 12 天下跌。油价下跌的重要原因是供应已开始超过消费,同时,美国增产并且没有减速的迹象。
简评:
原油价格下跌,交通运输行业将明显受益,特别是航空公司,因原油在其成本占比较大,油价的下降将直接减少成本,再加上部分热门航线票价提升等利好,有望增加民航企业收入。航空公司成本不仅呈现明显刚性,同时占比最高的燃油成本短时间内变化剧烈且难以预测,加之汇率特殊的会计处理方式,利润时常巨幅波动。但拉长时间维度来看,油价与汇率保持相对中性,成本维持震荡趋势,因此座公里收入引发的收入端变化才是航司保持长期盈利的核心动力,影响座收变化的供求关系与市场结构才是航空分析的主线。
相关标的:东方航空(600115)、南方航空(600029)等。
4、深创投等出席国资委沟通会
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国资委 14 日召开媒体沟通会,介绍混合所有制改革进展。除了联通、海康威视、宝钢气体、东航物流、万华实业以外,一家创投机构——深圳创新投资集团也出席了会议。国资委领导提出,要增加重点领域混改试点企业数董,选取一批层级更高、规模更大的重点领域企业开展混合所有制试点;要对混改企业大胆放权,落实混改后企业董事会的经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权和职工工资分配管理权等权限。
简评:
"自上而下"推进混改是深创投的一大特色。据了解,深创投今年上半年有5 个项目登陆资本市场,管理基金总规模突破 2700 亿元,完成投资项目 66 个。
相关标的: 中国联通(600050)、大众公用(600635)等。