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电子行业研究报告:中邮证券-电子行业周度观察:大基金启动新一轮投资,半导体国产化强势推进-180610

行业名称: 电子行业 股票代码: 分享时间:2018-06-16 14:47:18
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 程毅敏
研报出处: 中邮证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,041 KB 分享者: Q87****57 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        核心观点:  
        上周电子板块跌幅明显,位于板块涨幅榜第  2  位,涨幅为2.65%,跑赢大盘  2.91pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电子板块表现相对较强,其中其中涨幅前五的为:超频三(61.19%)、智动力(26.77%)、可立克(23.93%)、广东骏亚(22.31%)、华金资本(21.01%);跌幅榜前五的为:雷曼股份(-19.06%)、猛狮科技(-16.96%)、苏州恒久(-16.17%)、华正新材(-15.58%)、奥瑞德(-12.98%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        消费电子:目前的进程来看,小米可能将是第一家在香港  IPO、同时以  CDR  形式在  A  股上市的公司。小米的触摸屏、电池、玻璃、移动电源、面板等大部分配件从  A  股公司采购,其募集资金也将用于开发手机等智能硬件产品以及全球市场扩展,随着小米的上市,相关产业链个股也有望受益。随着国产手机崛起,反观苹果,其已经要求其零配件供应商在  2018  年下半年将  iPhone  零配件产量减少约  20%,产业链将承压,在二级市场也将受到一定的冲击,后续我们将重点关注:一是今年苹果新机的功能创新能否带来消费者购买意愿;二是销售策略的转变能否奏效。
        面板:  LCD  面板价格出现了周期性下滑,但在手机全面屏以及新应用市场发展推动下,目前全球  OLED  面板市场需求相对旺盛,国外厂商  LG  与三星仍占据绝对主导地位,中国大陆面板厂也在极力布局  OLED  技术。除了京东方、华星光电外,深天马宣布拟新增145  亿元投资建设第  6  代  LTPS  AMOLED  生产线二期,一、二期项目全面投产后将形成月产  3.75  万张柔性  AMOLED  显示面板的能力,未来随着产能得到扩张,国内厂商的市场占有率将得到显著提升。
        半导体:国家集成电路产业基金启动了新一轮投资,受让太极实业  6.17%的股份,目前大基金的二期的布局正在提速,在国家意志的强烈推动下,根据自上而下的逻辑,我们认为中国半导体产业崛起已经成为必然,大基金的投资方向也孕育着半导体产业的机会。根据具体数据来看,全球行业协会  SEMI  最新报告显示,2018年  Q1  全球半导体设备收入为  170  亿美元,打破了第四季度创下的记录,数据进一步印证了  2018  年将是半导体晶圆厂建设的大年,半导体设备领域成长空间明确,相关公司有望保持持续增长。
        智慧城市:此前美国众议院建议禁止美国联邦政府采购大华股份、海康威视的视频监控设备,我们认为,美国此举对海康和大华的影响有限,目前随着美商务部宣布与中兴达成新和解协议,中美关系有望改善,市场情绪缓解,对海康和大华的负面影响也将进一步减弱。
        重点关注标的:    
        消费电子:大族激光、信维通信、长盈精密、立讯精密、蓝思科技、德赛电池、欣旺达、科森科技、得润电子、水晶光电、京东方  A、深天马  A、欧菲光、合力泰、兆易创新。
        LED:、三安光电、洲明科技、华灿光电、利亚德。
        汽车电子:环旭电子、得润电子、超声电子、长信科技。
        半导体:中环电子、北方华创、华天科技、长电科技、中颖电子、北京君正、扬杰科技、南大光电、上海新阳、士兰微、长川科技。
        智慧城市:海康威视、大华股份。

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