国内燃油车禁售时间表开始制定,低速电动车锂电池替代铅酸电池的国标可能出台,新能源乘用车“双积分”细则发布在即,三万公里政策有望调整,预计政策面有望持续释放利好,叠加海外巨头事件催化;坚定看好产业链中游龙头以及上游资源巨头的投资机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电力设备建议优选业绩确定性强的细分龙头,并关注在“一带一路”、国企改革等主题叠加催化下的投资机会;同时建议关注紧抓电改深化良机、积极搭建新商业模式的优质标的;工控下游复苏,建议持续关注白马龙头标的。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)新能源发电各有亮点,光伏持续景气,看好具备核心竞争力的龙头企业;风电需求处于底部,大量核准与招标规模将在未来两年内转化为装机或开工规模,建议底部积极布局;储能产业进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;核电方面,审批近期有望重启,建议关注核电运营标的。
本周板块行情:新能源汽车指数上涨6.42%,光伏板块上涨6.18%,锂电池指数上涨3.01%,一次设备上涨2.60%,二次设备上涨2.14%,工控自动化上涨1.47%,核电板块上涨1.03%,发电设备上涨0.92%,风电板块上涨0.73%。
本周行业重点信息:新能源汽车:中汽协:8月份新能源汽车产销量为7.2万辆和6.8万辆 ,同增67.3%和76.3%,环增22.0%和21.4%;2017年前8月累计产销分别为34.6万辆和32万辆 ,同增33.5%和30.2%;GGII:8月新能源汽车动力电池装机总电量约2.9GWh,同比增长71%,环比增长12%。电改电网、新能源发电:住建部等四部委近日联合印发《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》,要求大力推进风能、太阳能、地热能、生物质能等可再生能源供暖项目;华北电网、京津唐电网及7个省级电网光伏发电电力屡创新高,9月7日,华北电网光伏最大出力13.2GW。
本周公司重点信息:通威股份:前三季度业绩预计归母净利为13.5-15.3亿元,同增50%-70%。平高电气:中标国家电网配网设备项目,中标金额3,789万元。南都电源:面向合格投资者公开发行公司债券,基础发行额3 亿元,可超额配售不超6亿元,实际发行规模6亿元,票面利率为5.98%。易事特:拟受让转让方合计持有的南方半导体11.43%股权,完成转让后公司持南方半导体25.71%股权。骆驼股份:拟设立合资公司中克骆瑞科技有限公司,实缴750万欧元,占合资公司注册资本的 60%。首航节能:1)与Solektra International签署谅解备忘录;2)与中核核电签订《共同推进光热发电业务合作框架协议》。赢合科技:每10股转增15股。金冠电气:全资二级子公司能瑞电力中标国家电网公司项目,中标金额2,395万元。万马股份:中标国家电网整车充电设备198套,中标金额1,366.21万元(含税)。
风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。