中原证券-计算机行业周报:运营商强势布局云计算,阿里云份额下跌明显-210922

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日期:2021-09-22 17:53:07 研报出处:中原证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 唐月  (PDF) 15 页 1,901 KB 分享者:星*** 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  投资要点:

  上周中信计算机指数下跌3.10%,跑输大盘0.70个百分点,跑输创业板指数1.90个百分点,在28个中信一级行业中排名第13。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业277只个股共232只下跌,2只持平,43只上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)行业估值50.50倍,低于所有中长期的估值水平。

  消息面来看:(1)鸿蒙:9月13日,据华为披露数据显示,短短三个月,HarmonyOS2升级用户数突破1亿。截至8月份,已有超过1000家硬件生态厂商加入HarmonyOSConnect(鸿蒙智联)品牌,超过300家应用和服务伙伴已开发HarmonyOS应用和服务,HarmonyOS开发者数量超130万,较去年增长超十倍。9月14日下午,华为正式宣布推出鸿蒙矿山操作系统——矿鸿,实现了鸿蒙操作系统在工业领域的第一次商用落地。(2)工信部要求阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米等相关企业,在9月17日按标准解除屏蔽网址链接。

  行业数据:(1)网络安全:2021上半年中国IT安全硬件市场规模达到12.5亿美元,同比增长27%。上半年,除传统防火墙市场外,各硬件子市场均实现了20%以上的规模增长,UTM防火墙二季度规模更是以超过40%的同比增速领跑同期各硬件子市场。(2)云计算:2021Q2,全球和中国云基础设施市场分别增长了36%和54%,其中阿里云在全球和国内的份额都有明显下滑迹象。(3)财报数据(云计算):2021H1运营商强势发展云计算业务,成为了2021年最值得关注的竞争者。其中移动云97亿,同比增长118%,运营商中增长最快;天翼云140亿元,同比增长109%,较历年增速明显加快,规模仍然在运营商上排名第一。

  上周初鸿蒙概念股受到消息刺激有较为明显的表现,但是下半周个股以下跌为主,其中前期涨幅较为明显的工业互联网概念也迎来了持续的调整,表明前期的上涨并未带来市场对行业认知的变化,也是计算机行业整体弱势的表现。考虑到当前恒大、海航风险解决问题都有待进一步确定,同时随着证监会开启了对资本市场违法活动的打击工作,市场资金的风险偏好下移,我们认为A股整体缺乏做多动能。建议近阶段积极规避业务推进不及预期、高管减持情况严重、涉嫌信息披露违规的个股。

  风险提示:国际局势的不确定性;通货膨胀下上游企业削减开支;地方债务风险释放。

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