长城证券-电力设备与新能源行业周报:能耗双控政策落地利好新能源发展,光伏产业链需求向好-210921

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日期:2021-09-22 16:12:03 研报出处:长城证券
研报栏目:行业分析 于夕朦,马晓明,范杨春晓  (PDF) 15 页 705 KB 分享者:cg12******061 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  新能源汽车及锂电池:8月新能源汽车产销分别完成30.9万辆和32.1万辆,均超过30万大关。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中纯电动汽车产销分别完成25.2万辆和26.5万辆,插电式混动汽车产销均为5.6万辆。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)而燃料电池汽车产销分别完成40辆和38辆,同比分别下降58.8%和68.6%。按照该发展趋势,我国有望提前实现2025年新能源汽车20%市场份额的中长期目标。

  日前,工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示我国当前电动车市场企业处于小而散的情况,国家鼓励电动车企业兼并重组做大做强,进一步提高产业集中度。我国现存新能源汽车相关企业35.2万家,今年1-8月共注册了10.7万家企业,同比增长了137.8%。除传统燃油车车企大力发展电动车外,“蔚小理”等造车新势力不断推出新车型,小米、OPPO等造车门外汉也纷纷下场造车,市场竞争越发激烈。汽车芯片方面,上汽通用五菱近期和国内半导体厂商合作推出了自主生产的汽车芯片。考虑到“芯片荒“的现状,工信部正在协调芯片企业与应用企业对接交流,组织汽车企业与芯片企业共同编制《汽车半导体供需对接手册》。我们认为国产化汽车芯片的陆续出台和政府层面上的指引有望在一定程度上缓解我国汽车芯片紧缺的态势,叠加电动车厂商竞争加剧,国内电动车市场有望继续维持强增长,锂电池全产业链有望收益。

  光伏:本周多晶硅料价格210元/kg,环比上涨0.5%;单晶硅片166、182报价5.09、6.11元/片,环比持平,单晶硅片158报价5.02元/片,环比增长0.2%;单晶PERC166电池报价1.05元/W,环比持平,单晶PERC182电池报价1.05元/W,环比持平;单晶PERC组件166、182、210报价1.77、1.80、1.80元/W,环比持平。玻璃3.2m、2.0mm报价分别为26、20元/平,环比持平。

  9月14号隆基股份公告对单晶硅片价格调涨,同时其他中型硅片厂家也欲跟涨,但由于市场接受度有限,下游电池片、组件价格上涨有限,硅片涨价并未落地。本周电池片、组件、玻璃价格全部环比持平。电池片方面,针对上游硅片报价上涨导致的生产成本增加,电池片厂家也在商谈报价上涨,预计整体上调0.02-0.04元/W。但由于垂直整合厂家普遍对涨价持不接受态度,我们预计电池片后续涨价力度有限,10月或出现减产情况。组件方面,上游成本的上升同时或将导致10月出现厂商开工率下降的情况。

  9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,就“能耗双控”给出更为完善的指标设置以及分解落实机制。因严格遵守“双控”方案的相关规定,光伏支架主要耗材铝、钢厂已经下发了停产通知。其中,江苏是国内光伏产业制造的重要基地,胶膜、接线盒、焊带、边框等辅材与光伏组件绝大部分制造基地基本布局在江苏,短期来看,我们预计本次“能耗双控”要求的提高,会对光伏产业链原材料供给产生一定影响,对应光伏产业链价格或将再度迎来上涨。中长期来看,新能源双控政策的出台有望将新能源消纳与能源双控指标相结合,从根本上推进风光行业的发展。

  投资建议:推荐关注恩捷股份、璞泰来、容百科技、新宙邦、德方纳米、隆基股份、捷佳伟创、金博股份、通威股份、福斯特。

  风险提示:政策不及预期,新冠疫情影响,行业竞争加剧,原材料上涨,芯片短缺态势延续。

  

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