东莞证券-计算机行业周报:把握我国数字化发展机遇-211205

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日期:2021-12-06 09:20:07 研报出处:东莞证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 陈伟光,罗炜斌,刘梦麟  (PDF) 9 页 603 KB 分享者:fyj****21 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  投资要点:

  行情回顾及估值:本周(11/29-12/03)申万计算机行业上涨0.95%,跑赢沪深300指数0.11个百分点,在申万28个行业中排名第15名;申万计算机板块12月累计下跌0.64%,跑输沪深300指数2.07个百分点,在申万28个行业中排名第23名;申万计算机板块年初至今下跌0.89%,跑赢沪深300指数5.06个百分点,在申万28个行业中排名第16名。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  产业新闻:1、中俄总理第二十六次定期会晤联合公报发布,双方商定:在终端操作系统(包括极光、鸿蒙、欧拉操作系统)方面继续开展深入合作,并推动两国企业对接交流。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2、工信部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出,到2025年,企业经营管理数字化普及率达80%,企业形态加速向扁平化、平台化、生态化转变。数字化研发设计工具普及率达85%,平台化设计得到规模化推广。3、工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》提出,到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右。4、《云南省“十四五”大数据中心发展规划》近日发布,《规划》提出,到2025年,打造10个以上行业级大数据中心,实现全省数据中心承载能力达到10万标准机架以上。5、当地时间12月2日,美国联邦贸易委员会(Federal TradeCommission)起诉英伟达(Nvidia)公司,阻止其以400亿美元收购英国芯片设计企业安谋公司的计划。

  周观点:近期我们发布了《计算机行业2022上半年投资策略》,展望明年,建议把握我国数字化发展机遇,关注高景气、具备成长确定性领域。云计算中长期看SaaS渗透率提升、短期看上游服务器复苏,关注浪潮信息(000977)、宝信软件(600845)、广联达(002410)、金山办公(688111)、用友网络(600588)等。人工智能赋能企业降本增效,自动驾驶、教育等场景不断深化,潜在市场巨大,关注科大讯飞(002230)、大华股份(002236)、海康威视(002415)等。证券IT受益资本市场改革红利释放,增量空间可期,关注恒生电子(600570)等。网络安全利好政策频出,新兴安全市场需求加大,关注奇安信-U(688561)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)等。

  风险提示:政策变动;宏观经济波动影响下游产品需求;技术推进不及预期;行业竞争加剧等。

  

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