银河证券-计算机行业动态报告:“软件定义”写入“十四五”规划,工信部三大文件密集发布-211201

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日期:2021-12-03 12:03:03 研报出处:银河证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 吴砚靖,邹文倩,李璐昕  (PDF) 47 页 2,433 KB 分享者:王**德 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  2021年11月30日,工信部密集发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》和《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》三大政策文件。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  “软件定义”首次写入“十四五”规划,软件行业将进一步迎政策利好。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)“软件定义”是新一轮科技革命和产业变革的新特征和新标志,文件部署了“深化软件定义”任务,设置了“‘软件定义’创新应用培育”专项行动。主要内容包括:一是构建“软件定义”技术体系;二是培育“软件定义”创新应用生态。建立面向电子消费、高端装备、智能网联汽车、智慧城市等典型行业领域的“软件定义”解决方案。

  “信创”长期受益,工业软件蓄势待发。“十四五”时期将围绕软件产业链,重点从三方面发力:一是稳固上游,夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力。二是攻坚中游,提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平。三是做优下游,增加产业链下游信息技术服务产品供给。首先,产业基础实现新提升。基础组件供给取得突破,标准引领作用显著增强;二是产业链达到新水平,产业链短板弱项得到有效解决,基础软件、工业软件等关键软件供给能力显著提升,聚力攻坚基础软件(操作系统、数据库、中间件等),重点突破工业软件(包括CAD/CAE/EDA等研发设计软件,也包括PLC/DCS/SIS等工控软件),到2025年,工业APP突破100万个,长板优势持续巩固,产业链供应链韧性不断提升;三是生态培育获得新发展。培育一批具有生态主导力和核心竞争力的骨干企业;四是产业发展取得新成效,到2025年,规模以上企业软件业务收入突破14万亿元,年均增长12%以上。

  大数据产业从培育期进入高质量发展期,数据要素价值释放成为重要命题。数据是新时代重要的生产要素,是国家基础性战略资源。大数据产业提供全链条大数据技术、工具以及平台,深度参与数据要素在“采、存、算、管、用”全生命周期活动,是激活数据要素潜能的关键支撑。大数据产业从培育期进入高质量发展期,在“十三五”规划提出的产业规模1万亿元目标基础上,提出“到2025年底大数据产业测算规模突破3万亿元”的增长目标。

  明确了“十四五”两化深度融合发展目标。到2025年,全国两化融合发展指数达到105,企业经营管理数字化普及率达80%,数字化研发设计工具普及率达85%,关键工序数控化率达68%,工业互联网平台普及率达45%。

  投资建议

  我们认为,“十四五”规划等多项政策性文件出台,量化了软件行业的目标和推进落地方式,为优秀国产软件企业向平台型、生态型企业转型发展提供了政策指引和保障措施,随着云计算、大数据、人工智能等技术趋于成熟,数据要素的价值释放,软件带来的附加价值将获得下游客户的更多认可,我们持续看好国内软件企业在政策性扶持带来的快速发展机遇。我们持续推荐云计算、工业软件、金融IT和智能网联赛道等具备长期成长性、硬科技属性带来的投资机会。

  重点推荐税友股份(603171.SH)(新增推荐)、东方通(300379.SZ)、恒生电子(600570.SH)、用友网络(600588.SH)、中科创达(300496.SZ)、道通科技(688208.SH)、柏楚电子(688188.SH)、朗新科技(300682.SZ)、中孚信息(300659.SZ)、虹软科技(688088.SH),此外建议关注瑞芯微(603893.SH)、德赛西威(002920.SZ)、鸿泉物联(688288.SH)、拓尔思(300229.SZ)、金山办公(688111.SH)、小米集团-W(01810.HK)、中控技术(688777.SH)、中望软件(688083.SH)、深信服(300454.SZ)、安恒信息(688023.SH)、威胜信息(688110.SH)。

  风险提示

  行业竞争加剧的风险。中美摩擦的风险。受疫情影响供应链风险。

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